Quando o Rei Macaco cria uma enorme confusão num lugar sagrado e fica preso sob a Montanha dos Cinco Elementos durante quinhentos anos, torna-se uma lenda.

Um dia, os Trolls da Montanha atacam a cidade onde vive Liuer, o pequeno órfão que sempre teve um fascínio pela lenda, e levam as crianças pequenas. Liuer salva uma menina, mas provoca a ira dos Trolls da Montanha que o perseguem. Ele foge para a Montanha dos Cinco Elementos e liberta sem querer o Rei Macaco.

Apesar do Rei Macaco só querer voltar para casa, acaba contra a sua vontade por tentar ajudar Liuer a voltar à sua cidade. Na viagem, juntam-se a eles o porco Ba Jie e o Dragão Branco, mas quando os Trolls da Montanha aparecem, o Rei Macaco acaba por perder todos os seus poderes, fazendo com que os Trolls levem a menina.

Sem poder contar com o Rei Macaco, Liuer decide ir sozinho salvar a amiga das garras do Rei da Montanha. Nesta luta final, o Rei Macaco, afinal, está de volta…