Enquanto observa um lobo num grande planalto de Lozère, Leo conhece a pastora Mary e poucos meses depois, são pais de uma criança.

Atormentada e sem confiança em Leo, que desaparece e regressa sem avisar, Mary abandona os dois.

Leo fica com o bebé nos seus braços e como não tem trabalho, gradualmente vai-se afundando na miséria.

É a degradação social levada para os planaltos de Lozère.