Numa aldeia remota no Egito da era romana explode numa guerra espiritual, quando um carpinteiro, a sua mulher e o seu filho são alvos de forças sobrenaturais. José (Nicolas Cage), Maria (FKA Twigs) e o seu filho adolescente (Noah Jupe) viveram durante anos sob ameaça, agarrados à sua fé e tradições.

Mas uma paragem numa pequena aldeia desencadeia um caos crescente quando uma estranha misteriosa (Isla Johnston) tenta convencer o jovem a abandonar as regras do seu pai devoto. A cada tentação, o rapaz é atraído para um mundo proibido, enquanto um José aterrorizado se apercebe que um poder demoníaco está em ação.

Acontecimentos violentos e sobrenaturais perseguem o rapaz inexplicavelmente, e ele começa a ter visões de pesadelo do futuro. Finalmente, descobre a terrível verdade sobre o seu novo companheiro de brincadeiras, bem como o verdadeiro nome da criança: Satanás.