Michael (Oscar Isaac) é um jovem arménio que sonha em estudar medicina, mas não tem dinheiro para suportar as despesas com os estudos. Por isso, promete casar-se com uma rapariga da sua aldeia, simplesmente para receber o dote.

Já com o dinheiro no bolso, Michael viaja para a Turquia, fazendo os seus estudos nos poucos meses que antecederam à queda do Império Otomano.

Neste contexto, conhece e apaixona-se pela arménia Ana (Charlotte Le Bon), embora a professora namore com Chris (Christian Bale), um fotógrafo americano enviado para a Turquia para registar o genocídio dos turcos contra a minoria arménia. Um triângulo amoroso instaura-se no meio da guerra.