O padre Peter (Guy Pearce) era ainda um jovem aprendiz do exorcista padre Luis, quando iniciaram um exorcismo particularmente desafiante, em 1995, no mesmo dia que o Papa João Paulo II visitou a cidade. Durante o exorcismo de Nicholas, o rapaz possuído, o demónio acaba por ser demasiado poderoso e matar o Padre Louis e Nicholas, e passando para o corpo do padre Peter.

Anos mais tarde, o padre Peter, que se tornou um dos exorcistas mais proeminentes do mundo, serve a Igreja, supervisionando jovens aspirantes a padres na última etapa da sua formação como exorcistas, para defenderem as dioceses do mal – ou assim pensa a Igreja. Entre eles está o seu novo discípulo, o padre Daniel García (Vadhir Derbez), que quer fazer parte da batalha contra o diabo.

Na verdade, o padre Peter utiliza os seus poderes de persuasão das trevas para convencer os padres a deixarem o demónio entrar e a espalharem o mal, em vez de o curarem. Graças a isso, há um exército crescente de padres possuídos espalhado à espera da ordem de ataque.