Tralala (Mathieu Amalric) tem cerca de quarenta anos e é cantor nas ruas de Paris. Certa noite encontra uma jovem que lhe envia uma única mensagem antes de desaparecer: “Acima de tudo, não sejas tu mesmo”. Será que sonhara?

Ao sair da capital acaba por encontrar em Lourdes a mulher por quem já está apaixonado. Mas ela não se recorda dele. No entanto, uma senhora enternecedora acredita que Tralala é na verdade o seu próprio filho, Pat, que desapareceu há vinte anos, nos Estados Unidos.

Tralala decide assumir o “papel”. Vai encontrar para si uma nova família e descobrir a inventividade que nunca teve.