Jaafar (Sasson Gabai) é um pescador palestiniano a viver na Faixa de Gaza com uma tremenda falta de sorte. Certo dia encontra algo de invulgar na sua rede de pesca. Infelizmente para ele, não é o ambicionado peixe que encontra, mas um porco de 110 quilos. E o que pode o pobre homem fazer quando a sua religião proíbe tocar – e muito menos comer -, aquilo que ele próprio pescou?

Depois de tentar, sem sucesso, vender o animal, descobre que existe nas redondezas uma comunidade judaica que faz criação de suínos. Uma vez que aos judeus também não lhes é permitido comer carne de porco, Yelena (Myriam Tekaïa), a criadora, mostra-se apenas interessada no esperma do bicho.

E é assim que Jaafar descobre um meio de subsistência pouco convencional mas bastante lucrativo: o contrabando de esperma de suínos.

Porém, a grande dificuldade, é manter o animal fora da vista de toda a comunidade onde vive, inclusivamente da sua mulher…