Uma bela e ingénua jovem com atordoantes asas negras, Malévola, leva uma vida idílica, crescendo num pacífico reino numa floresta, até que o dia em que um exército invasor de humanos ameaça a harmonia da região.

Malévola surge como a mais feroz protetora da região, mas acaba sendo vítima de uma impiedosa traição — um acontecimento que começa a transformar o seu coração outrora repleto de pureza em pedra.

Determinada a vingar-se, Malévola enfrenta uma batalha épica contra o rei dos humanos e, como consequência, amaldiçoa a sua filha recém-nascida, Aurora.

Conforme a menina cresce, Malévola percebe que Aurora é a peça essencial para estabelecer a paz no reino — e para a verdadeira felicidade de Malévola também.