Numa noite de Julho, Witold que tinha chumbado nos exames de Direito, foge da cidade com Fuchs, um amigo que perdeu o emprego numa casa de Alta Costura, em Paris, para ver e viver outras experiências, numa distante zona rural.

Acomodam-se numa pensão familiar de um casal reformado, que vive com a filha, que tem uma boca pura e virginal, e com a empregada, que por seu lado tem uma boca deformada e horrorosa.

Witold fica, de imediato, atraído por aqueles lábios e desenvolve uma obsessão por ambas as mulheres.

E é igualmente arrastado para uma série de estranhos sinais, que se interligam numa atmosfera sufocante.