Em Hollywood, a cidade dos sonhos, cruzam-se as estrelas: o Benjie, 13 anos e já estrela; o pai, Sanford Weiss, escritor de sucesso e coach de celebridades; a cliente, a bela Havana Segrand, que ele ajuda a realizar-se como mulher e atriz.

A capital do cinema também promete a felicidade na película e no papel àqueles que tentam atingir as estrelas: a Agatha, uma jovem que, mal chegou à cidade, se tornou assistente da Havana e o sedutor motorista de limusine com o qual se relaciona, o Jerome Fontana, que deseja ser célebre.

Mas então, porque se diz que Hollywood é a cidade dos vícios e das nevroses, dos incestos e da inveja? A cidade dos sonhos faz ressurgir os fantasmas e promete sobretudo o desencadear das pulsões e o cheiro do sangue.