Valentes cavaleiros, lindas princesas e feiticeiros malvados. Romeu (D8), um artista errante e sonhador, conheceu a linda Beatriz (Laura Dutra) e apaixonou-se por ela.

Ele nunca suspeitou que ela era a filha do rei. No entanto, a felicidade dos dois não dura muito tempo.

Chernomor, o malvado feiticeiro, apareceu num vórtice mágico e roubou Beatriz diante dos olhos de Romeu. Sem mais demoras, Romeu parte em sua busca superando perigosos e inusitados obstáculos para provar que o verdadeiro amor é a arma mais forte contra a magia (maléfica de Chernomor).