Desde que os dragões desapareceram, a magia de Bayala foi também desaparecendo. No entanto, a esperança renasce quando a fada do sol Marween encontra um ovo de dragão abandonado, do qual nasce Nugur.

Se os dragões se tornarem novamente nativos em Bayala e se as fadas se unirem, a terra pode ser salva.

A princesa Surah e os seus companheiros enfrentam uma jornada aventureira que os leva às fadas lá das Montanhas do Dragão até à perigosa Shadowqueen Ophira.