Baseado nas memórias de Peter Turner, o filme gira em torno da lúdica, porém apaixonante relação entre Turner (Jamie Bell) e a vencedora do Óscar, Gloria Grahame (Annette Bening) na cidade de Liverpool em 1978.
O que se inicia como um caso vibrante entre a lendária femme fatale e o seu jovem amante, rapidamente se aprofunda de maneira imprevisível.
A sua paixão e o seu desejo pela vida são levados ao limite por eventos que vão além do controle dos dois.