Rafiki conta a lenda de Mufasa à pequena cria de leão Kiara, filha de Simba e Nala, com Timon e Pumba a darem o seu toque pessoal.

Contada em analepse, a história apresenta o Mufasa como uma cria órfã, perdido e sozinho até conhecer um simpático leão chamado Taka, o herdeiro de uma linhagem real.

O encontro fortuito dá início a uma extensa aventura de um grupo extraordinário de inadaptados em busca do seu destino. Os seus laços serão testados à medida que lutam juntos para escapar a um inimigo mortífero e ameaçador.