Em plena era de segregação racial nos EUA, Billie Holiday (Andra Day) era uma artista de sucesso no mundo do jazz. Contudo, a infância traumática e os obstáculos que enfrentou cedo a conduziram ao alcoolismo e à dependência da heroína.

Em 1937, o Senado recusa aprovar um projeto de lei para proibir o linchamento de afro-americanos. Em resposta, Billie Holiday começa a incluir no seu reportório a canção “Strange Fruit”, escrita por Abel Meeropol, que compara os negros enforcados aos frutos das árvores do Sul.

Esse facto e a criminalização do uso estupefacientes levaram Holiday a ser um dos primeiros alvos do Departamento Federal de Narcóticos no que seria a desastrosa “guerra às drogas” levada a cabo nos EUA durante décadas.