Nas ruas de Nova Yorque, vive George. Está com a saúde fragilizada e não tem para onde ir. Sente-se sufocado pela cidade.

Quando George refugia-se no maior abrigo de Manhattan, o Hospital Bellevue, ainda sente-se perdido, pois o ambiente é hostil e está lotado.

Ele conhece Dixon e tornam-se grandes amigos. Agora George volta a ter esperança e deseja aproximar-se da filha.