Há muito tempo atrás havia três reinos vizinhos, cada um com um magnífico castelo, a partir do qual governavam os reis e rainhas, príncipes e princesas.

Um rei era um libertino, outro cativado por um estranho animal, enquanto uma das rainhas era obcecada pelo seu desejo de ter um filho.

Feiticeiros e fadas, monstros terríveis, ogres, acrobatas e cortesãs são os protagonistas desta interpretação tranquila dos contos célebres de Giambattista Basile.