Miriam vai passar uns meses em casa da sua amiga Ida e acompanha-a até à Escola Winterstein — sem imaginar que ali existe toda uma comunidade mágica.

Logo no primeiro dia de aulas, tudo muda: Max ganha a coruja Muriel, e Miriam, para sua total surpresa, fica com o inquieto társio Fitzgeraldo — o único a quem confia os seus segredos.

Quando descobre que a escola corre o risco de fechar, a turma vê num desafio escolar a última esperança de a salvar. Mas o passado de Miriam está mais próximo do que ela gostaria, e cedo se vê dividida entre lealdades que nunca pensou ter de escolher.

Conseguirá a Escola Winterstein vencer o desafio escolar? E conseguirá a turma evitar, assim, o encerramento da escola?