Sarah (Taylor Schilling), é uma mãe que teme que o comportamento perturbador do seu filho sobredotado Miles (Jackson Robert Scott), indique que uma força maligna, possivelmente sobrenatural, o tenha possuído.

Receando pela segurança da família, Sarah terá de escolher entre o instinto maternal de amar e proteger Miles e uma necessidade desesperada de investigar aquilo que – ou quem – é responsável pela sombria e assustadora transformação deste.

Será então obrigada a buscar resposta no passado, cruzando uma linha negra entre a percepção e a realidade.