O filme que se pretende como a “prequela” da famosa série de televisão de David Lynch, “Twin Peaks”, onde se expõe o drama que levou à morte da jovem Laura Palmer, ponto de partida para a série.
O agente do FBI Chet Desmond (Chris Isaak) e o seu parceiro Sam Stanley (Kiefer Sutherland) investigam o assassinato de Teresa, numa pequena cidade do estado de Washington.
Após descobrir uma pista do misterioso crime, Chet desaparece a alguns quilómetros da cidade de Twin Peaks.
Um ano depois, outra morte parece estar relacionada a este acontecimento: o assassinato de Laura Palmer (Sheryl Lee), uma adolescente problemática e viciada em drogas.
Os últimos dias de vida da garota podem ajudar a solucionar os mistérios deste crime.