Paris, Verão de 1979. Anne (Vanessa Paradis) produz filmes porno gay de terceira categoria. Depois de ser deixada por Lois (Kate Moran), sua montadora e amante, ela tenta recuperá-la rodando o seu projecto mais ambicioso de sempre, com a ajuda de Archibald (Nicolas Maury ), o seu flamejante assistente.

Mas um dos seus actores é brutalmente assassinado e Anne vê-se envolvida numa estranha investigação que irá virar-lhe a vida do avesso.

Suspeita-se que um assassino mascarado esteja a perseguir a sua equipa para evitar a concretização do seu mais ambicioso projecto.