Num mundo atormentado por uma onda de mutações que transformam certos humanos em animais, François (Romain Duris) faz tudo para salvar a sua esposa Julia (Adèle Exarchopoulos), afectada por este misterioso fenómeno.

Enquanto a região vai sendo povoada por estas novas criaturas, ele leva Émile (Paul Kircher), o seu filho de 16 anos, numa missão que mudará para sempre as suas vidas.