Paris 1910. Na cidade Luz, atingida por uma enorme inundação, um monstro começa a semear o pânico. Emile, um tímido projecionista e o seu amigo Raoul, que sem saberem são os responsáveis pela criação deste monstro, acabam envolvidos na aventura de salvar esta estranha criatura das garras de Maynott, o ambicioso e implacável Chefe da Policia.

Na sua corrida para salvar o monstro, Emile e Raoul obtêm a ajuda de Lucille, a celebre cantora do cabaret “O Pássaro Raro”, assim como de um excêntrico cientista e do seu irascível macaco.

Apesar dos esforços destes amigos, o monstro – que se revela ser uma gigantesca e doce pulga com extraordinários dotes musicais – consegue esconder-se de todos. Mas e se o melhor esconderijo fosse precisamente debaixo dos holofotes do “O Pássaro Raro”, o cabaret onde a canta Lucille?